GESTIÓN DISCRECCIONAL

En el servicio de gestión de carteras, nuestros clientes delegan la toma de decisiones de inversión a profesionales que de acuerdo al perfil de riesgo que escojan, realizan los cambios oportunos para que el cliente esté en cada momento en los mejores productos.

Este servicio de gestión activa lo podemos ofrecer para fondos de inversión, fondos socialmente responsables, acciones o bonos.

Gestión de carteras en directo o a través de vehículos fiscalmente eficientes.

Fondos de Inversión

Nuestros clientes tienen acceso a más de 7.500 fondos de inversión de más de 130 de las mejores gestoras nacionales e

internacionales

SERVICIOS

GESTIÓN DISCRECIONAL

En el servicio de gestión de carteras, nuestros clientes delegan la toma de decisiones de inversión a profesionales que de acuerdo al perfil de riesgo que escojan, realizan los cambios oportunos para que el cliente esté en cada momento en los mejores productos.

Este servicio de gestión activa lo podemos ofrecer para fondos de inversión, fondos socialmente responsables, acciones o bonos.

Gestión de carteras en directo o a través de vehículos fiscalmente eficientes.

Análisis Macroecomico

Nuestro servicio de inversión delegado comienza con un estudio del contexto económico general. Así la selección de producto y peso será la correcta en cada circunstancia de mercado.

Este análisis se realiza de manera continuada.

Estrategia de Inversión

Según el contexto y las opiniones de los analistas se desarrolla una estrategia de inversión para cada uno de nuestros perfiles de riesgo. 

La estrategia mira el medio-largo plazo con el que queremos alcanzar los objetivos que nos fijamos.

Selección de Activos

Para la selección de productos utilizamos métodos cuantitativos primero, para reducir el número de alternativas, y cualitativos una vez la cantidad de opciones está más afinada. Para elegir un fondo necesitamos conocer la cartera de dicho fondo y al equipo que lo gestiona.

Implementación Operativa

En este servicio, una vez se elige la estrategia y los productos que van a componer la cartera, el equipo de gestión ejecuta las ordenes siempre dentro del riesgo que nos marca el perfil de cada cliente. Y se le informa de estas operaciones sin que tenga que validarlas cada vez.

Seguimiento y control

Una vez compuesta la cartera, se realiza un seguimiento periódico de las inversiones y de los criterios que nos llevaron a ellas. Teniendo en cuenta también los aspectos que afectan a las gestoras que nos proporcionan esos productos, y el correcto funcionamiento de los procesos.