En este servicio damos cobertura a las necesidades de clientes que por el volumen de sus inversiones o por las particularidades de sus circunstancias requieran de nuestro servicio más completo.

Nuestros clientes de grandes patrimonios, pueden diversificar su inversión entre varias entidades, reduciendo costes y teniendo un mayor control de todas sus posiciones. 

Además contamos con varios acuerdos para que la fiscalidad de la inversión sea lo más eficiente posible.

Y en todos los casos realizando una planificación financiera adecuada a las circunstancias personales y profesionales de nuestros clientes.

Planificación financiero-fiscal con libertad de depositaría.

GRANDES PATRIMONIOS & DEPORTISTAS PROFESIONALES

Análisis de la circunstancia financiero - fiscal
Estudio y comparación de las entidades depositarias
  • Contraste y negociación de las condiciones aplicadas
  • Revisión del universo de producto en cada entidad
  • Definir el protocolo operativo (con y sin apoderamiento)
  • etc.
Diseño de la estrategia de inversión
Coordinación al ejecutar las inversiones con especialistas de cada tipo de activo
Seguimiento continuado de las inversiones por entidades de manera individual y agregada
Reporting periódico a medida para cada cliente