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SERVICIOS
En este servicio damos cobertura a las necesidades de clientes que por el volumen de sus inversiones o por las particularidades de sus circunstancias requieran de nuestro servicio más completo.
Nuestros clientes de grandes patrimonios, pueden diversificar su inversión entre varias entidades, reduciendo costes y teniendo un mayor control de todas sus posiciones.
Además contamos con varios acuerdos para que la fiscalidad de la inversión sea lo más eficiente posible.
Y en todos los casos realizando una planificación financiera adecuada a las circunstancias personales y profesionales de nuestros clientes.
Planificación financiero-fiscal con libertad de depositaría.
GRANDES PATRIMONIOS & DEPORTISTAS PROFESIONALES
Análisis de la circunstancia financiero - fiscal
Estudio y comparación de las entidades depositarias
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Contraste y negociación de las condiciones aplicadas
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Revisión del universo de producto en cada entidad
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Definir el protocolo operativo (con y sin apoderamiento)
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etc.
Diseño de la estrategia de inversión
Coordinación al ejecutar las inversiones con especialistas de cada tipo de activo
Seguimiento continuado de las inversiones por entidades de manera individual y agregada
Reporting periódico a medida para cada cliente
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